Senin, 09 November 2020

  • End of Day Jumat, ICBI Ditutup Menguat +0,61%. Indeks return obligasi domestik ditutup semakin menguat. ICBI dan INDOBeXG-TR naik +0,61% dan +0,64%. Penguatan harga SUN seri Fixed Rate berlanjut hingga akhir end of day pada rentang +2,88bps hingga +155,09bps. Yield obligasi negara seluruh tenor 1-30tahun kompak turun dengan rata-rata turun sebesar –9,28bps. Total volume transaksi obligasi di pasar sekunder turun –18,38% menjadi Rp31,54n sementara total frekuensi naik +47,71% menjadi 2.938 transaksi. Performa positif pasar di hari terakhir perdagangan pekan ini masih disebabkan oleh Joe Biden effect. Tren apresiasi kurs spot Bloomberg hingga ke level Rp14.210/US$ semakin menambah amunisi ke pasar.  Sebagai informasi, hari ini Bank Indonesia telah merilis posisi cadangan devisa Indonesia bulan Oktober yang menurun menjadi US$133,7miliar. IHSG juga berlanjut ditutup menguat yakni +1,43% di level 5.335,53. Performa pasar obligasi diprediksi semakin menguat pada perdagangan Senin terpicu euforia kemenangan Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46. Tren apresiasi Rupiah di pasar spot juga diprediksi berlanjut dan menambah amunisi bagi pasar. Semua kondisi tersebut berpotensi mendorong net inflow asing di pasar SBN.
  • Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 42.3 Triliun pada tahun 2021 mendatang. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata menyatakan bahwa PMN disalurkan dalam rangka keberlanjutan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akibat dampak Covid-19 selama tahun 2020. Terdapat 9 BUMN yang akan mendapat kucuran dana PMN 2021 untuk diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Tujuan penyaluran PMN 2021 adalah untuk meringankan beban dari pelanggan dan turut membantu penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pelanggan.

FOREIGN OWNERSHIP EQUITY VS IHSG

  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Jumat (06/11) ditutup menguat sebesar 1.42% ke level 5,335.53. Tercatat 263 saham menguat, 161 saham melemah dan 188 saham tidak mengalami perubahan harga dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Volume perdagangan tercatat sebesar Rp. 10.50 Triliun. Adapun investor asing net buy sebesar Rp. 891.65 Milyar.

BONDS

  • Pada hari Jumat (06/11), harga obligasi pemerintah seri benchmark bergerak menguat pada seluruh tenor. SBN tenor 10 tahun mengalami penurunan yield sebesar 16 bps. Peningkatan harga obligasi pemerintah selama dua hari berturut-turut dipengaruhi oleh Pilpres AS 2020 yang tengah berlangsung. Perolehan suara elektoral Joe Biden selalu unggul atas Donald Trump sejak hari pertama pemilihan (03/11) diselenggarakan. Pelaku pasar menilai hasil dari Pilpres AS 2020 akan berpengaruh besar pada pemulihan perekonomian dunia dan optimalisasi produksi serta pengadaan vaksin di seluruh dunia.

ECONOMIC GLOBAL

  • Pada perdagangan hari Jumat (06/11), Rupiah ditutup menguat terhadap Dollar AS di level 14,210 (prior: 14,380) dengan kurs acuan JISDOR di level 14,321 (prior: 14,439). Di pasar obligasi, harga SBN ditutup menguat pada seluruh seri benchmark. Kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal 3 yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya dan rencana alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah terhadap BUMN pada tahun 2021 turut mempengaruhi kondisi pasar nasional. Sementara itu, keunggulan suara elektoral yang diperoleh Joe Biden atas Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 membuat pelaku pasar optimis terhadap kemenangan Joe Biden. Pelaku pasar yakin bahwa Joe Biden akan membawa pengaruh besar untuk memulihkan krisis global yang disebabkan oleh pandemi melalui berbagai langkah strategis yang telah direncanakan.
  • Pada hari Minggu (08/11) pukul 23.30 WIB, Joe Biden dipastikan memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS yang ditandai dengan perolehan sementara 290 suara elektoral atau telah melebihi suara elektoral minimal (270 suara) yang harus diperoleh untuk mengunci jabatan pemerintahan tertinggi di AS. Biden memecahkan rekor dengan jumlah suara populer terbanyak selama pilpres AS berlangsung dengan capaian 74.86 Juta suara, lebih banyak 5 Juta suara dari rekor tertinggi yang diterima Barack Obama kala menjadi Presiden AS 12 tahun lalu. Rencana utama yang akan disasar Biden setelah dilantik pada awal tahun 2021 adalah optimalisasi penanganan Covid-19 di AS dengan cara memastikan pembebasan biaya perawatan dan vaksin bagi warga AS, ketersediaan tes yang lebih meluas, dan pengaktifan kembali sebagian besar sektor usaha dengan penerapan protokol yang ketat.
  • Kepastian kemenangan Presiden AS dari partai Democrat, Joe Biden, dan deklarasi yang sudah dilakukannya sebagai presiden terpilih AS selanjutnya berpotensi melemahkan dolar AS. Dengan pasar juga menantikan kelanjutan pembahasan stimulus Korona yang mungkin berlanjut malam nanti oleh DPR AS.

Peluang Pergerakan:

Emas
Harga emas ditutup naik $2.21 di tengahkepastian kemenangan presiden terpilih 2020 AS didapat oleh calon dari partai Democrat, Joe Biden. Ditutup pada level $1951.89. Harga emas berpotensi Buy menguji $1967  selama harga bertahan di atas level $1950. Sebaliknya turun ke bawah level ini berpotensi Sell menguji $1944. Peluang pergerakan di sesi Asia: $1944 – $1967.

Minyak
Dipicu kekhawatiran akan melambatnya permintaan bahan bakar dibalik lonjakan kasus Covid-19 global telah menekan turun harga minyak di hari Jumat, ditutup melemah $1.02   di level $37.49. Harga minyak berpotensi Buy menguji resisten $38.50 jika harga bertahan di atas level $37.45. Sebaliknya turun ke bawah level tersebut, berpotensi Sell menguji $37.05. Peluang pergerakan di sesi Asia: $37.05 – $38.25.

EURUSD
EURUSD berakhir naik 43 pips di akhir sesi Jumat, pada level 1.1873, setelah dolar AS kembali melemah jelang meningkatnya kemenangan Biden sebagai Presiden AS selanjutnya. EURUSD berpotensi Buy menguji 1.1915 selama harga bertahan di atas level 1.1870. Sebalikmeningkatnya nya turun ke bawah level tersebut berpotensi Sell menguji 1.1850. Peluang pergerakan di sesi Asia: 1.1850 – 1.1915.

GBPUSD
Pesimisnya data indeks harga rumah Inggris dan pelemahan dolar  AS jelang meningkatnya peluang kemenangan Biden sebagai calon Presiden AS  telah membantu GBPUSD naik di hari Jumat, ditutup menguat  4pips di level 1.3152. GBPUSD berpotensi Buy jika harga bertahan di atas 1.3155, menguji kisaran 1.3215. Sebaliknya turun ke bawah level 1.3155 berpeluang Sell menguji 1.3135. Peluang pergerakan di sesi Asia: 1.3135 – 1.3215.

USDJPY
Pelemahan dolar AS jelang kepastian kemenangan Joe Biden sebagai presiden AS selanjutnya menekan  USDJPY di hari Jumat, ditutup turun 14 pips di level 103.37. USDJPY berpotensi Sell menguji 103.05 jika harga bertahan di bawah level 103.40. Sebaliknya naik ke atas level tersebut berpotensi Buy menguji 103.70. Peluang pergerakan di sesi Asia: 103.05 – 103.70.

AUDUSD
AUDUSD berakhir turun  25 pips di level 0.7259  pada hari Jumat, di tengah pasar yang mempertimbangkan pernyataan RBA yang siap meningkatkan pembelian obligasi jika diperlukan  untuk mendukung  perekonomian. AUDUSD berpotensi naik Buy menguji 0.7315 jika harga bertahan di atas  level 0.7255. Sebaliknya turun ke bawah level tersebut berpotensi Sell menguji 0.7235. Peluang pergerakan di sesi Asia: 0.7235 – 0.7315.

Nikkei
Optimisnya data belanja rumah tangga Jepang telah menjadi katalis positif untuk pergerakan indeks Nikkei di hari Jumat, hingga ditutup menguat 220 poin di level 24405. Indeks Nikkei dibuka gap up dan naik di awal sesi Senin. Berpotensi Buy menguji 24800 jika harga bertahan di atas level 24420. Sebaliknya turun ke bawah level tersebut berpotensi Sell menguji 24325. Peluang pergerakan di sesi Asia: 24325 – 24800.

Hang Seng 

Indeks Hang Seng berakhir turun hanya 7 poin di level 25875 pada hari Jumat, didukung oleh lonjakan nilai saham Alibaba setelah berita listing ganda anak usahanya yaitu Ant Group telah ditangguhkan oleh bursa saham Shanghai. Indeks Hang Seng berpotensi Buy menguji 26105 jika harga bertahan di atas level 25720. Sebaliknya jika turun ke bawah level tersebut berpotensi Sell menguji 25635. Peluang pergerakan di sesi Asia: 25635 – 26105.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.