Rabu, 07 April 2021

  • INDOBeX Government Clean Price +0.24% ke level 118.44. FR86 (5Y) +10 bps menjadi 98.95 (5.743%), FR87 (10Y) +60 bps menjadi 99.75 (6.533%), FR88 (15Y) +20 bps menjadi 97.20 (6.542%), dan FR83 (20Y) +25 bps menjadi 102.00 (7.304%).  Frekuensi perdagangan INDOGB tercatat 1,112x (prev. 828x) dipimpin oleh FR87, sementara volume perdagangan tercatat Rp9.85tn (prev. Rp8.2tn) dipimpin oleh FR87. Frekuensi perdagangan INDOIS tercatat 92x (prev. 18x) dipimpin oleh PBS27, sementara volume perdagangan tercatat Rp2.2tn (prev. Rp134.5bn) dipimpin oleh PBS27. Pemerintah pada hari Selasa (06-Apr) telah menyelenggaraan lelang SBSN dengan incoming bids turun dibanding lelang sebelumnya menjadi Rp14.56tn (Vs. Rp17.16tn) dan awarded bids yang di bawah target ditetapkan sebesar Rp7.3tn (target: Rp10tn). Seluruh seri sukuk mengalami penurunan permintaan dengan penurunan terbesar pada sukuk seri PBS29 (13Y), sementara t-bills tenor pendek SPNS6Mo merupakan satu-satunya seri yang mencatatkan kenaikan permintaan. The weighted government cost of fund turun menjadi 4.90% (Vs. 5.22%) seiring dengan penurunan the average tenor menjadi 4.18-yr (Vs. 4.58- yr). Sementara itu, awarded bids ratio naik menjadi 15.15% (Vs. 10.57%) mengindikasikan pembelian yang dilakukan Bank Indonesia di pasar perdana yang relatif masih rendah (msx. SBSN: 30%). Kami dapat mengetahui berapa jumlah pembelian yang dilakukan Bank Indonesia pada government securities fund flow data 08-Apr (tanggal setelmen lelang). Dalam rangka memenuhi target penerbitan SBSN dwimingguan, pemerintah pada hari ini akan menyelenggarakan lelang tambahan atas seri-seri: PBS27 (2Y) WAY: 4.90930%, Px: 103.13 | PBS17 (4Y) WAY: 5.77102%, Px: 101.39 | PBS29 (13Y) WAY: 6.64979, Px: 97.63 | PBS04 (16Y) WAY: 6.66837%, Px: 94.48 | PBS28 (25Y) WAY: 7.18810%, Px: 106.53. INDOBeX Corporate Clean Price +0.08% ke level 111.87. Frekuensi perdagangan tercatat sebesar 138x (prev. 209x) dipimpin INKP01BCN3. Adapun volume perdagangan tercatat sebesar Rp1.3tn (prev. Rp2.4tn) dipimpin BMRI01ACN2. JCI +0.54% (-0.68% mtd atau -2.20% ytd) ke level 6,002.77. Investor asing mencatatkan net sell di pasar reguler -Rp200.36bn (+Rp3.40tn ytd). Sementara itu, USD/IDR terdepresiasi -0.15% ke level 14,464.

FOREIGN OWNERSHIP EQUITY VS IHSG

  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 32 poin atau 0.54% ke level 6,002 pada akhir perdagangan Selasa (06/04). Sejumlah 17.39 miliar saham diperdagangkan dengan frekuensi 963,594 kali dan membukukan nilai transaksi harian sebesar Rp 9.30 triliun. Pergerakan saham yang terpantau meliputi 301 saham naik, 186 saham turun, dan 159 saham lainnya stagnan.

BONDS

  • Penguatan harga pada obligasi berdenominasi Rupiah masih berlanjut pada perdagangan Selasa (06/04) ditengah meningkatnya optimisme global. Harga SUN seri acuan naik pada rentang 15 – 45 bps, yield SUN bertenor 10 tahun (FR0087) turun 7 bps ke level 6.55%. Volume transaksi SBN secara outright tercatat sebesar Rp 12.5 triliun pada Selasa (06/04), meningkat dari volume transaksi pada Senin (05/04) yang sebesar Rp 8.7 triliun, namun masih lebih rendah dari rata-rata transaksi harian secara year-to-date yang sebesar Rp 21.9 triliun.

ECONOMIC GLOBAL

  • Pada perdagangan Selasa (06/04), Rupiah ditutup menguat ke level 14,505 (prior 14,515). Pada awal perdagangan, Rupiah dibuka pada level 14,510/14,530 dengan kurs acuan JISDOR 14,519 (prior 14,533) dan bergerak pada range 14,510-14,530. Obligasi pemerintah juga bergerak menguat hampir di semua tenor. Pergerakan tersebut dipengaruhi oleh rilis data PMI Services AS Maret (Act: 60.4 Vs. Sur: 60.0) serta ISM Non-Manufacture PMI AS Maret (Act: 63.7 Vs. Sur: 59.0) yang hasilnya lebih baik dari ekspektasi pasar. Selain itu penurunan yield UST 10 Y di bawah level 1.7% juga menjadi faktor yang memengaruhi penguatan Rupiah dan obligasi pemerintah.
  • Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan tingkat pengangguran pada bulan Maret turun menjadi 6% dari 6.2% pada Feb-21, penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian tercatat sebanyak 916 ribu orang, terbanyak sejak Agustus 2020. Namun rata-rata upah per jam turun 0.1% pada Maret 2021, setelah naik 0.3% pada Feb-21. Padahal upah merupakan komponen penting dalam pemulihan ekonomi AS dan kenaikan inflasi. Penurunan rata-rata upah per jam tersebut berdampak pada kemungkinan terhambat pertumbuhan inflasi. Selain data ketenagakerjaan, aktivitas non-manufaktur AS yang kembali berekspansi juga menjadi sentimen positif bagi perekonomian. Indeks aktivitas non-manufaktur ISM Maret 2021 naik ke 63.7 yang merupakan level tertinggi dalam sejarah survei yang dilakukan oleh ISM.
  • Dollar AS masih nampak melanjutkan pelemahan kemarin di awal perdagangan hari Rabu (7/4), akibat aksi ambil untung kuatnya dollar selama 2 pekan terakhir dan turunnya tingkat imbal hasi obigasi pemerintah AS. Indeks Hang Seng sudah kembali dibuka pada hari ini setelah liburan panjang Paskah dan Tomb Sweeping Day. Pasar juga menantikan laporan indeks PMI sektor jasa untuk benua Eropa dan Inggris di sore hari nanti.

Peluang Pergerakan

Emas

Turunnya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS dan aksi ambil untung di dollar AS, telah menopang harga emas menguat $15.09 ke level $1743.22 di sesi Selasa. Di sesi Asia (7/4), Harga emas berpotensi dibeli menguji resisten $1747 selama harga bertahan di atas level $1738. Jika turun ke bawah level tersebut, harga emas berpeluang dijual menguji support $1734. Potensi rentang harga di sesi Asia: $1734 – $1747.

Minyak Mentah

Harapan pertumbuhan ekonomi global, setelah laporan ekonomi yang positif dari AS dan Tiongkok, dua ekonomi terkuat di dunia, menopang harapan naiknya permintaan minyak mentah. Harga minyak menguat $0.40 ke level $59.19 pada akhir sesi Selasa. Di sesi Asia (7/4), harga minyak berpotensi dibeli menguji resisten $59.55 selama harga bertahan di atas level $58.85. Jika turun ke bawah level tersebut, harga minyak berpeluang dijual menguji support $58.60. Potensi rentang harga di sesi Asia: $58.60 – $59.55.

EURUSD

Turunnya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS dan aksi ambil untung di dollar AS telah menopang EURUSD naik 64 pip ke level tinggi 1.1870 di akhir perdagangan hari Selasa. Di sesi Asia (7/4), EURUSD berpotensi dibeli menguji resisten 1.1900 selama harga bertahan di atas level 1.1850. Jika turun ke bawah level tersebut, EURUSD berpeluang dijual menguji support 1.1825. Potensi rentang harga di sesi Asia: 1.1825 – 1.1900.

GBPUSD

Di tengah ketegangan pembahasan hubungan pasca Brexit antara Belgia – Inggris terkait industri jasa keuangan dan sikap ragu-ragu Inggris untuk membuka jalur penerbangan internasional telah menekan GBPUSD turun 80 pip ke level 1.3823 di akhir perdagangan Selasa. Di tengah ketegangan pembahasan hubungan pasca Brexit antara Belgia – Inggris terkait industri jasa keuangan dan sikap ragu-ragu Inggris untuk membuka jalur penerbangan internasional telah menekan GBPUSD turun 80 pip ke level 1.3823 di akhir perdagangan Selasa.

USDJPY

USDJPY turun 544 pip ke level 109.72 di sesi Selasa, tertekan oleh aksi profit taking dollar AS dan turunnya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS. Di sesi Asia (7/4), USDJPY berpotensi dijual menguji support 109.35 selama harga bertahan di bawah 109.80. Jika naik ke atas level tersebut, USDJPY berpeluang dibeli menguji resisten 110.00. Potensi rentang harga di sesi Asia: 109.35 – 110.00.

AUDUSD

Di tengah pelemahan dollar AS dan turunnya harga komoditas bijih besi dan tembaga telah menjaga AUDUSD naik hanya 12 pip ke level penutupan hari Selasa pada 0.7663. Di sesi Asia (7/4), AUDUSD berpeluang dibeli menguji resisten 0.7700 selama harga bertahan di atas level 0.7650. Jika turun ke bawah level tersebut, AUDUSD berpeluang dijual menguji support 0.7630. Potensi rentang harga di sesi Asia: 0.7630 – 0.7700.

Nikkei

Indeks Nikkei berakhir turun 600 poin ke level 29635 di akhir perdagangan hari Selasa, akibat aksi ambil untung pelaku pasar dan menguatnya yen Jepang kemarin. Di sesi Asia (7/4), Indeks Nikkei berpotensi dibeli menguji resisten 29930 bila laporan Leading Index Jepang jam 12:00 WIB dirilis lebih baik dari ekspektasi. Jika turun ke bawah level 29660, indeks Nikkei berpotensi dijual menguji support 29600. Potensi rentang harga di sesi Asia: 29600 – 29930.

Hang Seng

Indeks Hang Seng akan kembali diperdagangan di hari ini, setelah libur panjang di akhir pekan lalu Di sesi Asia (7/4), Indeks hang Seng berpotensi dijual menguji support 28780 selama harga bertahan di bawah level 29150. Jika naik ke atas level tersebut, indeks hang Seng berpeluang dibeli menguji resisten 29300. Potensi rentang harga di sesi Asia: 28780 – 29300

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahPerhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.