Kamis, 17 Desember 2020

  • End of Day Rabu, ICBI Ditutup Menguat +0,35%. Seluruh indeks return obligasi domestik tipe konvensional dan syariah kompak ditutup menguat. Mayoritas harga SUN seri Fixed Rate berlanjut menguat dengan rata-rata pada seluruh seri naik hingga +32,40bps. Kurva yield PHEI-IGSYC bergerak bullish. Rata-rata perubahan yield tenor 1-30tahun turun –2,04bps. Total volume transaksi obligasi di pasar sekunder naik +10,91% menjadi Rp31,42tn, sementara total frekuensi turun –48,77% menjadi 3.084 transaksi. Harga obligasi menguat semakin tinggi pada sesi end of day dipicu oleh kabar bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sentimen positif juga datang dari Amerika yang mana selain Pfizer, pemerintah AS juga telah menyetujui penggunaaan vaksin Moderna. Selain itu, optimisme pasar terkait stimulus fiskal lanjutan AS turut menopang penguatan harga.  IHSG sore ini juga langsung ditutup menguat hingga +1,80% di level 6.118,40. Performa positif diprediksi berlanjut mewarnai pasar obligasi. Optimisme pasar terkait vaksinasi Covid-19, baik di global maupun dalam negeri, masih menjadi penopang utama rally-nya harga. Proses vaksinasi yang mulai dilakukan pada beberapa negara diharapkan dapat menekan tingkat penyebaran Covid-19 dan mempercepat proses pemulihan ekonomi pada negara-negara tersebut. Hari ini, pasar juga diwarnai wait and see RDG-BI dan rapat FOMC yang menurut konsensus masing-masing masih akan menahan suku bunga acuannya.

ECONOMIC GLOBAL

  • Hasil rapat kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau the Fed dinihari tadi (17/12) mengindikasikan bahwa program pembelian aset tidak akan dikurangi hingga ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang signifikan di AS. Selain itu, the Fed juga masih mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah, dekat nol persen. Kebijakan the Fed ini berpotensi mempertahankan pelemahan dollar AS karena likuditas dollar AS bertambah di pasar. The Fed akan melakukan program pembelian aset sebesar $120 milyar setiap bulannya. Program pembelian aset adalah bagian dari program stimulus moneter the Fed. Program pembelian aset ini berupa pembelian obligasi pemerintah AS sebesar $80 milyar dan surat berharga berbasis kredit perumahan sebesar $40 milyar. Di sisi lain, the Fed juga masih optimis dengan potensi pemulihan ekonomi AS di 2021. The Fed menaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS menjadi 4,2% di 2021 dari sebelumnya 4,0%. Dan menurunkan proyeksi tingkat pengangguran di akhie 2021 dari 5,5% menjadi 5,0%. Kelihatannya perkembangan vaksin membuat the Fed lebih optimis terhadap perekonomian AS tahun depan. Nilai tukar euro sebelumnya terlihat melemah terhadap dollar AS di saat jam pengumuman kebijakan the Fed, tapi akhirnya bergerak menguat. Demikian pula dengan harga emas yang melemah dan kemudian bergerak menguat. Indeks dollar AS juga masih melemah di kisaran terendah tahun 2020 ini di sekitar 90.24.

Peluang Pergerakan

EMAS

Harga emas ditutup menguat $11.24 di level $1864.67 pada hari Rabu, ditopang sentimen pelemahan dolar AS yang dipicu harapan terhadap stimulus fiskal di Amerika Serikat serta dovishnya kebijakan moneter The Fed. Harga emas berpotensi melanjutkan kenaikan menguji resisten $1875 karena didukung oleh The Fed yang mengisyaratkan bahwa suku bunga mendekati nol akan terus berlanjut hingga 2023. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia $1852 – $1875.

MINYAK

Harga minyak ditutup menguat $0.29  di level $47.88 pada hari Rabu karena didukung oleh sentimen turunnya cadangan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan pasar. Turunnya cadangan minyak mentah AS dan optimisnya pasar terhadap vaksinasi virus korona berpotensi menopang tren kenaikan harga minyak pagi ini menguji resisten di $48.50. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia $47.10 – $48.50.

EURUSD

Optimisnya data indeks manufaktur dan jasa Perancis, Jerman dan zona Euro serta surplus neraca perdagangan zona Euro yang lebih tinggi dari estimasi telah berimbas positif terhadap pergerakan EURUSD di hari Rabu, berakhir naik 47 pip di level 1.2200.  EURUSD berpotensi dibeli dengan target kenaikan menguji resisten 1.2230 selama harga terus konsisten di atas level support 1.2175. Tapi, penembusan ke bawah level support tersebut, EURUSD berpotensi dijual menargetkan support 1.2150. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 1.2150 – 1.2230.

GBPUSD

Ditopang laporan progres positif negosiasi kesepakatan dagang Brexit antara Inggris dengan Uni Eropa telah mendorong naik GBPUSD di hari Rabu, ditutup menguat 39 pip di level 1.3504. Pagi ini tren kenaikan GBPUSD berpotensi terus berlanjut menguji resisten 1.3550 karena ditopang oleh investor yang optimis terhadap pembicaraan Brexit serta outlook dovish dari The Fed. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 1.3435 – 1.3550.

USDJPY

Optimisnya data neraca perdagangan dan indeks manufaktur Jepang serta melemahnya dolar AS karena The Fed memberikan sinyal stimulus moneter berlanjut, telah menekan turun pergerakan USDJPY di hari Rabu, ditutup turun 21 pip di level 103.46. USDJPY berpotensi dijual menargetkan level support 103.15 selama harga tidak mampu menembus resisten 103.60. Sebaliknya, penembusan ke atas level resisten tersebut berpotensi memicu aksi beli USDJPY menguji resisten selanjutnya di 103.80. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 103.15 – 103.80.

AUDUSD

Sentimen melemahnya dolar AS karena pandangan dovish The Fed dan optimisnya data indeks manuafaktur dan jasa Australia telah menopang kenaikan AUDUSD di hari Rabu, berakhir menguat 18 pip di level 0.7577.  Pagi ini telah dirilis data tenaga kerja Australia yang hasilnya lebih bagus dari proyeksi. AUDUSD berpotensi dibeli dengan target kenaikan menguji level resisten 0.7600 bila harga bertahan di atas level support 0.7550. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 0.7535 – 0.7600.

NIKKEI

Indeks Nikkei berakhir turun 30  poin di level 26730  pada hari Rabu karena terbebani oleh sentimen menguatnya mata uang yen. Pagi ini, Indeks Nikkei berpotensi dijual dengan target support 26485 selama harga tidak mampu menembus level resisten 26745. Tapi kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut, indeks Nikkei berpotensi dibeli dengan target 26825. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 26590 – 26825.

HANG SENG

Ditopang relinya saham di sektor teknologi dan kesehatan, harapan terhadap stimulus fiskal AS serta berita vaksin telah memicu kenaikan indeks Hang Seng di hari Rabu, berakhir menguat 138 poin di level 26507. Indeks Hang Seng berpotensi dibeli dengan target kenaikan menguji 26725 selama harga tidak mampu menembus level support 26395. Tapi, penembusan ke bawah level support tersebut berpotensi memicu penurunan indeks Hang Seng menguji 26255. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 26255 – 26725.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.