Kamis, 08 April 2021

  • INDOBeX Government Clean Price +0.44% ke level 118.96. FR86 (5Y) +60 bps menjadi 99.55 (5.604%), FR87 (10Y) +85 bps menjadi 100.60 (6.415%), FR88 (15Y) +55 bps menjadi 97.75 (6.484%), dan FR83 (20Y) +50 bps menjadi 102.50 (7.260%). Frekuensi perdagangan INDOGB tercatat 1,376x (prev. 1,112x) dipimpin oleh FR88, sementara volume perdagangan tercatat Rp17.3tn (prev. Rp9.85tn) dipimpin oleh FR87. Frekuensi perdagangan INDOIS tercatat 67x (prev. 92x dipimpin oleh PBS04, sementara volume perdagangan tercatat Rp1.1tn (prev. Rp2.2tn) dipimpin oleh PBS27. Pemerintah telah menyelenggarakan lelang tambahan SBSN pada hari Rabu (07-Apr) dengan incoming bids sebesar Rp3.39tn dan awarded bids sebesar Rp2.66tn. Dengan demikian total incoming bids dalam lelang SBSN dwimingguan sebesar Rp17.95tn dan awarded bids sesesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp10tn. INDOBeX Corporate Clean Price +0.19% ke level 112.08. Frekuensi perdagangan tercatat sebesar 153x (prev. 138x) dipimpin INKP01CCN3. Adapun volume perdagangan tercatat sebesar Rp784.2bn (prev. Rp1.3tn) dipimpin INKP01BCN3. JCI +0.56% (-0.14% mtd atau -1.67% ytd) ke level 6,036.62. Investor asing mencatatkan net sell di pasar reguler -Rp570.07bn (+Rp2.83tn ytd). Sementara itu, USD/IDR terapresiasi +0.69% menjadi 14,564. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Maret 2021 tercatat turun menjadi $137.1bn (prev. $138.8bn). Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 10.1 bulan impor atau 9.7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Penurunan cadev tersebut dikarenakan bank sentral mempertahankan mata uang rupiah di tengah arus keluar modal yang dipicu oleh kenaikan UST yield. Adapun sepanjang bulan Maret mata uang Rupiah terhadap dollar AS telah terdepresiasi 2%.
  • Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar AS, tetap tinggi meskipun menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,1 bulan impor atau 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan posisi cadangan devisa pada Maret 2021 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah sesuai pola jatuh tempo pembayarannya. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

FOREIGN OWNERSHIP EQUITY VS IHSG

  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 34 poin atau 0.57% ke level 6,036 pada akhir perdagangan Rabu (07/04). Sejumlah 17.39 miliar saham diperdagangkan dengan frekuensi 963,594 kali dan membukukan nilai transaksi harian sebesar Rp 9.30 triliun. Pergerakan saham yang terpantau meliputi 301 saham naik, 186 saham turun, dan 159 saham lainnya stagnan.

BONDS

  • Harga obligasi berdenominasi Rupiah ditutup menguat pada perdagangan Rabu (07/04). Harga SUN seri acuan mengalami kenaikan hingga 90 bps, yield SUN bertenor 10 tahun (FR0087) turun 5 bps ke level 6.50%. Penguatan harga obligasi juga diikuti oleh peningkatan aktifitas investor, volume transaksi SBN secara outright sebesar Rp 19.9 triliun, meningkat dari volume transaksi Selasa (06/04) sebesar Rp 12.5 triliun, serta lebih tinggi dari ratas transaksi harian secara month-to-date yang sebesar Rp 13.5 triliun.

ECONOMIC GLOBAL

  • Pada hari Rabu (07/04), Rupiah dibuka di level 14,450/14,490 dengan kurs acuan JISDOR di level 14,513 (prior : 14,519). Rupiah diperdagangkan pada range 14,490-14,530. Harga obligasi berdenominasi Rupiah ditutup menguat. Penguatan tersebut terjadi karena sentimen positif pelaku pasar setelah IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 6% dibandingkan proyeksi sebelumnya di angka 5.5%. Dari dalam negeri, rilis data cadangan devisa Indonesia pada bulan Maret turun menjadi US$ 137.1 miliar dibandingkan periode sebelumnya pada level US$ 138.8 miliar. Namun cadangan devisa Indonesia ini terhitung masih tinggi karena di bulan Februari merupakan rekor tertinggi cadangan devisa sepanjang masa.
  • Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menjadi sentimen positif bagi emerging market termasuk Indonesia. Dalam konferensi pers di sela-sela Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting), Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 adalah 6%, naik dibandingkan perkiraan sebelumnya yaitu 5.5%. Jika Produk Domestik Bruto (PDB) dunia tumbuh 6%, maka akan menjadi catatan terbaik sejak 1973. Meskipun ada ketidakpastian yang sangat besar karena pandemi virus Covid-19, tetapi jalan keluar dari krisis ini semakin terlihat nyata.
  • Dollar AS nampak menguat kembali di awal sesi kamis (8/4), tertopang harapan The Fed masih akan mempertahankan stimulus moneter untuk jangka waktu panjang, sebagai upaya menopang pemulihan ekonomi, yang tersurat pada notula rapat The Fed semalam. Laporan Current Account Jepang pagi hari ini dirilis di atas ekspektasi, dan telah membantu penguatan mata uang yen Jepang.

Peluang Pergerakan

Emas

Outlook dukungan stimulus The Fed untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AS yang masih akan dipertahankan dan kemajuan vaksinasi telah memicu permintaan aset resiko, hal ini telah memicu penurunan harga emas sebesar $5.82 di level $1737.40 pada akhir perdagangan hari Rabu. Di sesi Asia (8/4), harga emas berpotensi dijual menguji support $1730 selama harga bertahan di bawah level $1743. Jika naik ke atas level tersebut, harga emas berpeluang dibeli menguji resisten $1747. Potensi rentang harga di sesi Asia: $1730 – $1747.

Minyak Mentah

Harapan permintaan yang membaik di tengah optimisme pemulihan ekonomi global dan cadangan minyak AS yang di laporkan berkurang telah menopang kenaikan harga minyak sebesar $0.36 di level $59.55 di hari Rabu Di sesi Asia (8/4), harga minyak masih berpotensi naik menguji resisten $60.05 selama harga bertahan di atas level $59.00 dan optimisme meningkatnya permintaan berlanjut. Jika turun ke bawah level tersebut, harga minyak berpeluang dijual menguji support $58.80. Potensi rentang harga di sesi Asia: $58.80 – $60.05.

EURUSD

Di tengah penguatan dollar pasca notula rapat The Fed yang men-sinyal-kan program stimulus moneter masih berjalan untuk waktu lama untuk menopang pemulihan ekonomi AS dan kemajuan vaksinasi di kawasan Eropa telah menekan EURUSD turun pada hari Rabu, ditutup melemah sebesar 5pip di level 1.1870.  Di tengah penguatan dollar pasca notula rapat The Fed yang men-sinyal-kan program stimulus moneter masih berjalan untuk waktu lama untuk menopang pemulihan ekonomi AS dan kemajuan vaksinasi di kawasan Eropa telah menekan EURUSD turun pada hari Rabu, ditutup melemah sebesar 5pip di level 1.1870.

GBPUSD

Penguatan dollar pasca pembacaan notula rapat The Fed dan aksi ambil untung telah menekan GBPUSD pada hari Rabu, ditutup turun sebesar 86pip di level 1.3737.  Di sesi Asia (8/4),GBPUSD berpotensi dijual menguji support 1.3700 selama aksi ambil untung berlanjut dan harga bertahan di bawah level 1.3760. Jika naik ke atas level tersebut, GBPUSD berpeluang dibeli menguji resisten 1.3780. Potensi rentang harga di sesi Asia: 1.3700 – 1.3780.

USDJPY

Ditopang sinyal stimulus moneter masih akan berlanjut untuk jangka waktu yang panjang untuk memulihkan ekonomi AS, telah menopang minat pada dollar AS, USDJPY berakhir naik sebesar 10pip di level 109.82 pada akhir perdagangan hari Rabu. Di sesi Asia (8/4), Laporan Current Account Jepang yang lebih baik dari ekspektasi  berpotensi mendorong aksi jual USDJPY menguji support 109.55. Jika naik ke atas level 109.90, USDJPY berpeluang dibeli menguji resisten 110.05. Potensi rentang harga di sesi Asia: 109.55 – 110.05.

AUDUSD

Di sesi Asia (8/4), Laporan Current Account Jepang yang lebih baik dari ekspektasi  berpotensi mendorong aksi jual USDJPY menguji support 109.55. Jika naik ke atas level 109.90, USDJPY berpeluang dibeli menguji resisten 110.05. Potensi rentang harga di sesi Asia: 109.55 – 110.05. Di sesi Asia (8/4), AUDUSD berpotensi dijual menguji support 0.7590 selama harga bertahan di bawah level 0.7625. Jika naik ke atas level tersebut, AUDUSD berpeluang dibeli menguji resisten 0.7645. Potensi rentang harga di sesi Asia: 0.7590 – 0.7645.

Nikkei

Positifnya pandangan IMF terhadap ekonomi global dan investor yang menyambut baik kemajuan vaksinasi telah menopang indeks Nikkei pada hari Rabu, menguat sebesar 55poin di level 29690. Di sesi Asia (8/4), indeks Nikkei berpotensi dibeli menguji resisten 29860 selama harga bertahan di atas level 29500 dan tertopang optimisme data Current Account Jepang. Jika turun ke bawah level tersebut, indeks Nikkei berpeluang dijual menguji support 29430. Potensi rentang harga di sesi Asia: 29430 – 29860.

Hang Seng

Dipicu aksi ambil keuntungan investor di tengah memanasnya kondisi laut China Selatan telah menekan turun indeks Hang Seng Sebesar 597poin dan ditutup di level 28330 pada perdagangan hari Rabu, setelah libur akhir pekan yang panjang bagi bursa Hong Kong. Di sesi Asia (8/4), Indeks Hang Seng berpotensi dijual menguji support 28000 bila kekhawatiran ketegangan militer Tiongkok berlanjut. Jika naik ke atas 28600, indeks Hang Seng berpeluang dibeli menguji resisten 28760. Potensi rentang harga di sesi Asia: 28000 – 28760.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahPerhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.