Jumat, 23 April 2021

  • Harga Obligasi Menguat, Pasar Bullish. ICBI dan INDOBeXG-TR ditutup menguat pada besaran yang sama pada perdagangan Kamis yakni +0,13%. Mayoritas harga SUN seri fixed rate menguat dengan ratarata harga pada seluruh seri naik +11,24bps. Sedangkan rata-rata harga kelompok sukuk negara naik 8,59bps. Yield obligasi negara bergerak bullish dan mencatatkan penurunan rata-rata perubahan yield pada seluruh tenor (1-30tahun) sebesar –2,13bps. Transaksi obligasi di pasar sekunder cenderung stagnan. Total volume turun –0,58% menjadi Rp12,31tn dan total frekuensi naik +1,51% menjadi 1.744 transaksi. Harga obligasi berlanjut menguat hingga akhir end of day. Senada dengan sesi siang, rally-nya harga lebih disebabkan oleh faktor trading. Ditengah meningkatnya persepsi risiko Covid-19 akibat lonjakan kasus di India, katalis positif diprediksi datang dari pergerakan yield UST 10-tahun yang sedang dalam tren menurun sejak awal pekan ini. Nilai tukar Rupiah di pasar spot hari ini juga tampak menguat 20,0poin ke level Rp14.520/US$. Today’s Outlook Faktor trading diprediksi masih akan menjadi penggerak pasar pada perdagangan Jumat dengan concern utamanya tertuju pada perkembangan kasus Covid-19 di India. Ditengah minimnya sentimen lanjutan yang dominan, rilis data kinerja manufaktur Amerika, Inggris dan beberapa negara di Eropa diperkirakan dapat turut mempengaruhi pergerakan harga obligasi. Membaiknya data tenaga kerja AS yang rilis semalam waktu setempat berpotensi menekan harga.
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran program PEN hingga 16 April 2021 mencapai Rp. 134.07 triliun atau mencapai 19.2% dari pagu anggaran PEN 2021 sebesar Rp. 699.43 triliun. Pencapaian tersebut naik signifikan dibandingkan realisasi pada Februari 2021 sebesar Rp. 24.36 triliun. Anggaran kesehatan mencapai Rp. 18.59 triliun atau 11% dari pagu anggaran Rp. 175.52 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk diagnostic testing dan tracing, biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, hingga program vaksinasi. Pada program perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp. 47.92 triliun atau 32% dari Rp. 150.88 triliun. Anggaran program prioritas mencapai Rp. 14.9 triliun dari Rp. 125.17 triliun yaitu untuk program padat karya, membantu sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri.

FOREIGN OWNERSHIP EQUITY VS IHSG

  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Kamis (22/04) ditutup di level 5,994.18 menguat 0.02% dibandingkan hari sebelumnya. Total volume perdagangan saham di BEI mencapai 15,85 miliar dengan nilai transaksi Rp. 8,68 triliun. Ada 194 saham yang menguat, 297 saham yang melemah dan 157 saham yang stagnan.

BONDS

  • Harga obligasi berdenominasi Rupiah bergerak relatif sideways di tengah masih tingginya volatilitas global. Harga SUN seri acuan bergerak variatif hingga 20 bps dengan yield SUN bertenor 10 tahun (FR0087) ditutup di level 6.41%, relatif tidak mengalami perubahan dari level penutupan Rabu (21/04/01). Volume transaksi SBN secara outright tercatat sebesar Rp. 11.3 triliun pada Kamis (22/04), meningkat dari volume transaksi Rabu (21/04) sebesar Rp. 10.4 triliun, namun masih lebih rendah dari rata-rata transaksi harian baik secara month-to-date maupun year-to-date yang masing-masing tercatat sebesar Rp. 16.3 triliun dan Rp. 21.2 triliun.

ECONOMIC GLOBAL

  • Pada hari Kamis (22/04), Rupiah dibuka di level 14,500/14,530 dengan kejadian pertama di 14,525 dan kurs acuan JISDOR di level 14,530 (prior : 14,549). Rupiah diperdagangkan pada range 14,520-14,545. Harga obligasi pemerintah bergerak relatif sideways. Pergerakan tersebut dipengaruhi oleh Presiden Joe Biden yang mengumumkan akan menaikkan pajak capital gain bagi individu yang menghasilkan USD 1 juta ke level 39.6%, sedangkan tambahan pajak 3.8% untuk penghasilan dari investasi akan membuat pajak untuk investor menyentuh level 43.4%. Adapun, ECB (European Sentral Bank) akan tetap mempertahankan program pembelian bond sebesar 1.85 triliun Euro setidaknya sampai Maret 2022 sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Eropa.
  • Investor menerima sentimen positif setelah Senat AS meloloskan aturan Endless Frontier Act. AS siap menginvestasikan US$ 100 miliar selama lima tahun ke depan untuk penelitian teknologi dasar dan teknologi canggih ditambah US$ 10 miliar untuk membangun hubungan teknologi antar negara. Meskipun demikian, tensi global terutama diantara AS dan Cina bisa kembali memanas setelah Partai Demokrat dan Republik setuju untuk menurunkan aturan yang akan menekan Cina mengenai masalah hak asasi manusia dan kompetisi ekonomi. Selanjutnya Bank Sentral Eropa akan merilis kebijakan moneternya. ECB kemungkinan akan tetap menahan suku bunga di level yang rendah. ECB diekspektasikan akan mempertahankan era suku bunga rendah hingga 2023 atau paling tidak hingga pertengahan 2022.

Pergerakan  Harga

EMAS    

Harga emas bergerak turun pada hari Kamis, berakhir melemah $9.61 di level $61.65 karena menguatnya dollar AS dibalik optimisnya data klaim tunjangan pengangguran AS. Pagi ini (23/4), harga emas berpeluang dijual menargetkan level support $1775 selama harga tertahan di bawah level resisten $1787. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap harga emas menguji level resisten selanjutnya $1791. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia $1775 – $1791.

MINYAK

Ditopang oleh keyakinan investor bahwa OPEC dan sekutunya akan memangkas produksi minyak mentah,telah menopang kenaikan harga minyak sebesar $0.57 di level $61.65. Pagi ini (23/4), harga minyak berpeluang dibeli menargetkan level resisten $62.45 selama harga bertahan di atas level support $61.40. Namun, penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga minyak menguji level support selanjutnya $61.05. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia $61.05 – $62.45.

EURUSD

Abaikan pernyataan Presiden ECB yang cenderung optimis serta tidak berubahnya kebijakan moneter ECB, EURUSD tetap bergerak turun pada hari Kamis, berakhir melemah 19 pip di level 1.2015 karena dominasi sentimen penguatan dollar AS. Pagi ini (23/4), EURUSD berpeluang dijual menargetkan level support 1.1980 selama harga tertahan di bawah level resisten 1.2030. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap EURUSD menguji level resisten selanjutnya 1.2045. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 1.1980 – 1.2045.

GBPUSD

Sentimen menguatnya dollar AS serta pesimisnya data CBI Industrial Order Expectation Inggris telah menekan turun pergerakan GBPUSD di hari Kamis, hingga ditutup melemah 46 pip di level 1.3838. Pagi ini (23/4), GBPUSD berpeluang dijual menargetkan level support 1.3795 selama harga tertahan di bawah level resisten 1.3860. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap GBPUSD menguji level resisten selanjutnya 1.3885. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 1.3795 – 1.3885.

USDJPY

Kekhawatiran pasar terhadap tinggi angka kasus baru covid-19 yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global telah menekan turun USDJPY sebesar 8 pip di level 107.96. Pagi ini (23/4), USDJPY berpeluang dijual menargetkan level support 107.65 selama harga tertahan di bawah level resisten 108.10. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap USDJPY menguji level resisten selanjutnya 108.30. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 107.65 – 108.30.

AUDUSD

Tertekan oleh sentimen menguatnya dollar AS dan penurunan harga komoditas tembaga telah memicu penurunan AUDUSD di hari Kamis, berakhir melemah 45 pip di level 0.7706. Pagi ini (23/4), AUDUSD berpotensi dijual menargetkan level support 0.7655 selama harga tertahan di bawah level resisten 0.7720. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap AUDUSD menguji level resisten selanjutnya 0.7740. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 0.7655 – 0.7740.

NIKKEI

Indeks Nikkei berakhir menguat 40 poin di level 28900 pada hari Kamis, karena ditopang oleh relinya saham-saham siklikal (perusahaan yang bisnis dasarnya cenderung mengikuti siklus ekspansi dan resesi ekonomi) serta chip.Pagi ini (23/4), indeks Nikkei berpeluang dijual menargetkan level support 28300 selama harga tertahan di bawah level resisten 28990 serta kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap indeks Nikkei menguji level resisten selanjutnya 29315. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 28300 – 29315.

HANG SENG

Ditopang kenaikan saham-saham perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan telah memicu kenaikan indeks Hang Seng di hari Kamis, ditutup menguat 5 poin di level 28696. Pagi ini (23/4), indeks Hang Seng berpeluang dijual menargetkan level support 28360 selama harga tertahan di bawah level resisten 28820 serta kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19. Namun, kenaikan lebih tinggi dari level resisten tersebut berpeluang memicu aksi beli terhadap indeks Hang Seng menguji level resisten selanjutnya 28985. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia 28360 – 28985.

Source:bloomberg/afp/xinhua/bi/ojk/kemenkeu/bps/reuters/antara/ibpa/kontan/bisnis/wartaekonomi/investordaily/bbc/kompas/liputan6

Divisi Treasury dan International – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahPerhatian: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, termasuk direksi dan karyawan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.